A Sanepar venderá mais de 154 milhões de ações preferenciais. É o que aponta a estatal no Aviso ao Mercado, divulgado nesta terça-feira (29). A data prevista para início da oferta é 20 de dezembro deste ano, e a previsão da empresa é que o resultado seja anunciado em junho de 2017. Além da Sanepar, assinam a oferta pública, disponível no site da estatal, o governo do estado, a Andrade Gutierrez Concessões, o grupo Dominó Holdings e o Fundo de Investimento Caixa.
No prospecto, a empresa estima que o “preço de emissão por Ação estará situado entre R$9,23 e R$11,25, podendo, no entanto, ser fixado apenas dentro ou acima dessa faixa indicativa”. Com isso, no cálculo do menor valor, a venda das 154 milhões de ações arrecadaria R$ 1,4 bilhão nas duas ofertas (primária e secundária) e R$ 1,7 bilhão no maior valor estimado.
No entanto, o valor arrecadado com a venda das ações pode ser ainda maior. Isso porque no documento publicado pela Sanepar sobre a venda das ações há previsão de acréscimo de 23 milhões de ações na oferta, ou seja, de 15% do total anunciado pela empresa.
Além disso, ainda segundo a publicação, “a critério do Estado do Paraná, da Dominó e do Fundo, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta”, sobre a oferta inicial e sobre as ações adicionais, ainda poderá ser acrescido mais 30 milhões de ações, ou seja, 20%. Com isso, o resultado final de oferta pode chegar a 207 milhões de ações, que pelo valor máximo estimado pela empresa, arrecadaria R$ 2,3 bilhões.
Da oferta inicial de 154 milhões divulgada, a estatal e os acionistas anunciam venda de 27 milhões de ações em oferta primária e cerca de 127 milhões em oferta secundária. Nas ofertas primárias, os recursos são destinados a compor o capital da empresa, já as secundárias vão para os acionistas que comercializaram suas participações. Com isso, proporcionalmente, apenas 18% da venda seria para compor o capital da estatal.
