Cada um dos Units da Sanepar será comercializado a R$ 55,20. O valor foi divulgado pela estatal em “fato relevante” nesta terça-feira (12), referente à finalização do procedimento de Bookbuilding. Com isso, o total de 18,8 milhões de ações colocadas no programa chega ao montante de R$ 1,04 bilhão. Conforme já divulgado no Livre.jor, cada Unit é composto por quatro ações preferenciais e uma ação ordinária.
Com a formalização do Bookbuilding, a Copel publicou nesta quarta-feira (13) “oferta pública” de 8.859.914 de Units, correspondente ao total de suas ações na estatal. A quantidade de grupos de ações ofertada é resultado da somatória de “7.268.653 Units detidas pela Copel Holding e 1.591.261 Units detidas pela Copel Comercialização”.
Com base no valor definido pela Sanepar, a Copel receberá pela venda pouco mais de R$ 489 milhões. O valor total estimado pela oferta ultrapassa em cerca de R$ 20 milhões os ativos que a Copel tinha em 30 de setembro, segundo a estatal, referente à participação em “outros investimentos” no capital da Sanepar. O valor, à época, era de R$ 470 milhões.
De acordo com a Copel, a “efetiva liquidação da Oferta Restrita ocorrerá em 18 de dezembro de 2017”. A maior parte do valor, pouco mais de R$ 400 milhões, será decorrente da venda das ações agrupadas da Copel Holding. A somatória de Units da Copel Comercialização resultará em R$ 87 milhões na comercialização, com base no valor de R$ 55,20 por unit.
